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[투데이리포트]에스엠, "중국발 돈벼락 주의..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 13일 에스엠(041510)에 대해 "중국발 돈벼락 주의 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사는 1분기 홍콩법인 드림메이커를 통해 에스엠차이나를 설립하고, 비로소 중국 엔터기업으로서 현지 사업을 시작했다. 54부작 중국 드라마 ‘무신조자룡’의 윤아 출연료의 2분기 실적 영향, 하반기부터 시작될 EXO, SM타운 등의 중국 직영 공연 실적 영향, 여름 데뷔 예정인 NCT 중국팀의 중국 매출액 규모 그 어떤 것도 추정이 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "다만 그 규모는 미니멈 개런티 기반의 기존 중국 사업 대비 크게 늘어날 전망이다. 중국 예능 출연료는 한국의 100배, 드라마 출연료는 10~20배 수준이라는 점, 직영 공연 매출액은 현재보다 회당 4배 수준까지 증가 가능하다는 점을 참고할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동방신기와 슈퍼주니어 군 공백에 이어 2017년에는 이들의 군제대로 인한 활동 정상화와 NCT 글로벌 실적이 추가된다. 첫 번째 유닛 NCT U는 EXO보다 더욱 빠른 인지도 상승세를 보여주고 있다. 스트리밍, 다운로드 등 중국 음원 시장에서 2017년부터는 유료 매출액이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,167 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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