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[투데이리포트]에버다임, "성장 또 성장..."_한양
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| ◆ Report briefing 성장 또 성장 한양증권은 에버다임(041440)에 대해 "동사의 올해 실적대비 PER은 7.3x로 건설장비 관련주 평균인 10~13x 대비 크게 저평가되어 있다. 이러한 저평가는 니치마켓 제품과 해외 판매 지역 다변화에 따른 실적 예측의 어려움, 분기 변동성 확대에 우려, 대주주인 FI의 이탈 우려 등에 따른 것으로 추정되나 성장에 따른 재평가로 대부분 해소될 수 있는 요인들로 생각된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "중국 동부지역 인프라 투자가 일단락되고 정부 부채 부담으로 서부 개발이 지연되며 시장이 침체되었다. 아울러 재정위기로 유럽시장이 축소되며 선진국 최대 메이커인 캐터필러와 볼보가 아시아 공세를 강화해 중국시장도 레드오션화 되어 가고 있다. 히타치, 고마츠, 코벨코 등 일본 업체도 성장 정체를 보이는 내수를 탈피하기 위해 엔저를 등에 업고 신흥시장 포지션을 늘려가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "대우중공업 해외 판매 사업부 시절부터 쌓아온 영업 노하우가 꾸준히 판로를 늘이고 있어 매년 13.7%(CAGR, 최근 5년 기준)라는 놀라운 매출 성장을 보이고 있다. 제품과 판매지역 다변화가 동사의 최대 장점인 만큼 향후도 꾸준한 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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