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[투데이리포트]에버다임, "기대치를 달성하지는..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 에버다임(041440)에 대해 "기대치를 달성하지는 못했으나 성장은 이어진다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 에버다임(041440)에 대해 "노후화된 타워크레인은 안전사고의 원인이 되어(작년 기준 6건의 사고로 7명이 목숨을 잃음) 교체가 필요하며, 이로 인한 동사의 수혜가 기대된다. 2014년 실적은 매출액 3,238억원(전년동기비, +11.6%), 영업이익 244억원(전년동기비, +20.2%)을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 성장세를 이어갈 것으로 전망되는데, 수출 비중이 60% 이상으로 높기 때문. 내수 관점에서 보더라도 노후 장비는 교체가 필요하고, 각각의 사업 부문에서 상위권(국내 타워크레인 1위, 소방차 1위, 콘크리트 펌프카 2위, 어태치먼트 3위)에 입지해 있는 동사의 경우 그 수혜를 입을 것"라고 밝혔다. 한편 "환율하락 및 법인세 감면 혜택 종료로 인해 영업이익 성장세에 비해 순이익의 성장세는 다소 기대에 못 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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