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[투데이리포트]인프라웨어, "사업 다각화 지속중..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 인프라웨어(041020)에 대해 "사업 다각화 지속중, 미래를 준비하는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 전성훈, 최재형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "동사는 과거 스마트폰 시장 확대에 따른 브라우저 부문의 실적 악화에 따라 현재의 모바일 오피스 부문의 안정화까지 회사의 영속성이 불확실 했던 경험을 바탕으로 지속적인 사업 다각화를 진행하고 있다. 동사의 게임 자회사인 셀바스의 레이싱 게임 성공으로 실적 개선되며 2013년부터 자회사 부문의 지분법 이익의 기여도가 확대될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에는 모바일 오피스 M/S 확대 및 스마트폰 시장의 성장에 따라 전년 동기 대비 실적 개선되었으나, 1분기 국내 업체를 제외한 스마트폰 업체들의 계절적 비수기와 소프트웨어 관련 용역 매출의 감소로 전분기 대비 실적이 감소하였다. 하지만, 핵심 사업부인 모바일 오피스 부문의 스마트폰 시장내 M/S가 12. 4분기 47.4%에서 13.1분기 49.0%로 상승하여 Fundamental의 안정성이 입증되었다"라고 밝혔다. 한편 "자체 게임 개발 인력 확보를 통해 2014년 이후 모바일 오피스 부문의 성장 정체 리스크를 극복할 것으로 판단한다. 풍부한 보유 현금을 바탕으로 신규 M&A 또는 안정적 인력 확보를 통한 차별화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 16,833 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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