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[투데이리포트]인프라웨어, "BW 발행으로 인한..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 25일 인프라웨어(041020)에 대해 "BW 발행으로 인한 희석 효과는 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "이번 BW 발행으로 인해 전환일(2014년 3월 25일)이후 신주가 발행되지만, 올해 순이익을 기록할 것으로 예상되는 계열사 지분을 확대할 경우 동사의 EPS 상승 효과가 주식 희석 효과를 상쇄할 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "1년 후부터 신주의 희석 가능성이 있으나 대표이사 곽민철(지분율 11.56%)과 계열사인 디오텍이 신주인수권증권을 40% 확보했기 때문에 오버행 이슈는 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성전자 스마트폰에 'S펜' 솔루션을 공급하는 '디오텍'과 미디어텍에 모바일 OS를 공급 예정인 '인프라웨어 테크롤로지'을 계열사로 두고했지만 각각 지분율이 14%, 16%로 낮기 때문에 지분 확대가 필요한 상황이다. 모바일 오피스 사업이 과거 인수했던 '보라테크'를 기반으로 성장했던 만큼 M&A를 위한 재원마련이라는 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 16,750 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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