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★ 갤럭시 S3 + 갤럭시 노트: 삼성 스마트폰 최대 수혜주 -->플렉스컴

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평민

게시글 정보

조회 448 2012/09/07 08:49

게시글 내용

 

 

★ 갤럭시 S3 + 갤럭시 노트: 삼성 스마트폰 최대 수혜주 -->플렉스컴

 

 

● 유통물량: 약 550만주

     -->유통물량 적어, 주가상승에 탄력적 랠리 가능!

 

● FPCB 업체 상대비교: 초 저평가 상태

    -->인터플렉스: 7만원대 대비, 적정주가: 40,000원 이상

         (3배, 300% 상승여력: 저평가인 지금이 매수적기)

 

2012. 9. 6  기준    

   

 

플렉스컴

인터플렉스

2012년 

매출

1441억

2661억

상반기

영업이익

103억

251억

실적

 

순이익

102억

246억

 

주식수

1240만

1398만

 

현재가

9,060원

71,300원

 

 시가총액

1123억

9968억

 

상반기  PER

3.4

110

 

 

1. 국내 FPCB 업체중, 유일하게 베트남에 진출한 삼성전자 협력업체

 

    1)베트남 자회사(플렉스컴비나): 연간 1,500억 이라는 놀라운 매출성장 中

       -->삼성전자 휴대폰 판매량: 3.7억대중 40%인 1.5억대 베트남 생산 계획

       -->베트남이 중국보다 인건비 약 50% 저렴:

            수익성 증가 의 획기적 장점 가짐

 

    2)베트남 자회사 보유에 따른, 지분평가 이익 발생 中

       -->순익증가 라는 최고 호재 상황 

 

2. 갤럭시 노트2: 독일에서 공개(8/29) -->기능/디자인 극찬!

    -->삼성, 신규 스마트폰/스마트패드 출시 따른 하반기 실적급증 호재

 

3. 삼성전자, 스마트폰 시장에서 세계시장 장악

    -->갤럭시 노트 10.1: 전세계 태블릿PC시장 공략의 신호탄(8/16 출시)

    -->갤럭시노트 판매호조로, 분기매출이 400억대 에서 600억대로 급증

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