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[투데이리포트]인프라웨어, "일회성 이익 증가에..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 인프라웨어(041020)에 대해 "일회성 이익 증가에 따른 Earnings Surprise"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. SK증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "동사의 2Q 실적은 매출액 97 억원(+18% qoq), 발표영업이익 54 억원(+388% qoq)으로 어닝 서프라이즈를 전망하는데, 이는 E-book 사업부문의 영업권을 인프라웨어북스로 양도함에 따라 일회성 이익(30억원)이 증가할 예상이기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기 필기인식 기능이 추가된 Polaris 5.0 을 출시 예정중으로 Galaxy Note 후속 모델을 포함한 삼성전자 플래그쉽 모델에 모바일 오피스 공급 기조는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "자회사 디오텍(필기인식, 지분률 15%)과 손자회사 HCI Lab.(음성인식) 합병으로 하반기 음성인식 부분 매출 성장이 본격화될 것이며 2013년 음성인식 기능이 탑재된 Polaris Office 6.0 의 출시로 경쟁력이 한층 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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