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[투데이리포트]인프라웨어, "지금은 실적에 주목..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 인프라웨어(041020)에 대해 "지금은 실적에 주목하여야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 전성훈, 최재형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "2분기 전자책 솔루션 비용의 선반영 효과에 따라 2분기 영업이익은 40억을 초과할 것으로 추정되며, 거래 업체들의 신제품 출시가 5월에 집중되어 폴라리스 오피스의 매출 확대가 가속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 자회사 유상증자 불참은 디오텍의 유무상 증자후에도 동사의 디오텍 지분은 25%(특수관계인 포함)를 유지되어 지배구조에 변화가 없으며, 디오텍의 유상증자가 자체적인 신규 사업 진출에 대한 투자자금 확보이기 때문에 동사와의 시너지와 효과가 미미하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4월 16일부터 애플 iPhone용으로 출시된 폴라리스 오피스가 앱스토어 생산성 카테고리에서 1위를 유지하고 있어 Retail Office 매출에 따른 수익성 개선이 이루어질 것으로 예상되며, 5月中 중국 신규 휴대폰 업체 고객 확보에 따른 오피스 신규 수주 확정될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,333 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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