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[투데이리포트]인프라웨어, "단기 급락에 따른 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 인프라웨어(041020)에 대해 "단기 급락에 따른 V 자 반등 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "삼성전자 스마트폰 출하 호조에 따른 실적 모멘텀과 모바일 오피스 점유율 상승에 따른 성장 모멘텀을 고려했을 때 최근 주가 조정은 비중확대의 기회라 판단하며 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2Q12E 실적은 매출액 105억원(+12% qoq), 영업이익 37억원(+68% qoq)으로 추정하며 계단식 실적 개선이 예상된다. Galaxy S3 모바일 오피스 과점공급에 따른 매출 상승 추세는 지속될 것이며, 3Q12E 삼성전자 클라우드 컴퓨팅 서비스 개시로 인한 삼성전자 공급점유율 증가를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q12E 실적은 매출액 94억원(+3% qoq), 영업이익 22억원(+10% qoq)으로 추정하며 기존 추정치에 부합할 전망이다. 계절적 비수기에도 삼성전자 Galaxy Note/ S2 판매 호조로 매출 성장이 유효할 것이며, 비용 통제 효과로 수익성은 증대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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