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[투데이리포트]인프라웨어, "삼성 클라우드 서비..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 16일 인프라웨어(041020)에 대해 "삼성 클라우드 서비스 본격화 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "2Q12 삼성 Galaxy S3 클라우드 서비스 채용을 시작으로, 2H12 출시 예정중인 스마트폰에 클라우드 서비스 채용이 확대될 예상이며, 이에 삼성 스마트폰 모바일 오피스 채용율은 2011년 25% > 2012년 43% > 2013년 53%로 지속 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2012년 실적은 매출액 462억원(+49% yoy), 영업이익 167억원(+280% yoy)으로 추정한다. 2Q12 Galaxy S3 모바일 오피스 과점 공급으로 실적 모멘텀이 유효할 전망이며, 계단식 매출 증가에 따른 고정비 부담 감소로 영업이익률 개선세 역시 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 디오텍의 실적은 매출액 320억원(+77% yoy), 영업이익 100억원(+125% yoy, OP margin 31%)으로 추정하며, 고객사는 모바일 음성인식 솔루션 추가채용을 검토 중에 있어 2013년 추가 성장성이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,650 | 23,000 | 20,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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