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[투데이리포트]인프라웨어, "임베디드 소프트웨어..."매수_동양
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| 동양증권은 11일 인프라웨어(041020)에 대해 "임베디드 소프트웨어의 강자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 동양증권 이병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "동사는 갤럭시 S2를 시작으로 삼성전자 안드로이드 폰에 내장되는 모바일 오피스 공급 계약을 체결했으며, HTC 및 LG 와도 계약을 체결하여 안드로이드 계열 주요 핸드셋 메이커들의 판매대수에 비례하여 실적이 증가할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "안드로이드 OS 는 현재 스마트 폰 내 채용 글로벌 점유율 1위를 기록하고 있으며 주요 디바이스 메이커의 동 OS 채택으로 향후 점유율이 지속 증가할 가능성이 높다. 이러한 요소를 감안할 시 동사로서는 향후 제품 수요의 증가로 인한 수혜를 입을 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 매출액 358억원(YoY +34.8%), 영업이익 74억원(YoY 흑전), 순이익 73억원(YoY +흑전)을 기록할 것으로 전망되며, 2012년에는 매출액 655억원(YoY +82.8%), 영업이익 260억원(YoY +250.2%), 순이익 211억원(YoY +189.3%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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