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[투데이리포트]아이씨디, "하반기 이후 개선세..."_흥국
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| ◆ Report briefing 하반기 이후 개선세 가속화 예상 흥국증권은 아이씨디(040910)에 대해 "올해 하반기에 예상되는 주요 장비 수주는 삼성디스플레이의 A3와 LG디스플레이의 광저우 투자에 관한 부분이다. 동사는 수주로부터 장비 인도에 의한 매출 인식까지 일반적으로 3~6개월이 소요되는 것으로 파악된다. 따라서 FY 2014에는 올 하반기에 예상되는 6~8세대 투자관련 수주로 인해서 실적 개선세가 가속화 될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 삼성디스플레이의 A2라인에 HDP Etcher를 공급하면서 급격한 성장을 이루었다. 4.5세대 까지는 TEL과 YAC가 공급하던 Dry Etcher를 국산화하면서 현재는 해당 장비 수요의 약 80%를 공급하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매출 인식 기준으로 장비 인도 기준을 적용하고 있다. 따라서 진행률 기준을 사용하는 업체와 비교했을 때 실적 변동성이 높게 나타나는 편이며, 올해의 경우는 삼성디스플레이의 A2라인 E1과 E2에 대한 매출액이 하반기에 인식되면서 상반기 대비 실적 개선세가 크게 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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