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[투데이리포트]아이씨디, "AMOLED 투자 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 아이씨디(040910)에 대해 "AMOLED 투자 본격화 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하이증권 남대종, 배은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아이씨디(040910)에 대해 "AMOLED 투자는 한국업체들이 중심이 되어 진행되고 있고, 한국 장비업체들을 집중적으로 육성하고 있어 동사와 같은 업체는 장기적으로 TEL, Ulvac, AMAT과 같은 글로벌 기업으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2H12부터 주요 패널업체들의 AMOLED 투자가 본격화될 전망이며, HDP Etcher에 대한 기술 경쟁력이 독보적이고, 분기 실적 모멘텀도 하반기로 갈수록 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY2Q12 실적은 매출액 403억원(+29%QoQ), 영업이익 95억원(+19%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 420억원, 영업이익 96억원에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,583 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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