thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.49% - 증권사 목표주가 76,000원, 현재주가 대비 168% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.98%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 침체 - 주요 매물구간인 30,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 15일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.08% 하락하면서 28,350원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 4.38% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이씨디	1위	3.4%	5위	-4.4%	5위	-1.2
심텍	2위	3.0%	3위	1.7%	3위	0.5
유진테크	3위	2.4%	1위	25.3%	1위	10.5
실리콘웍스	4위	2.4%	2위	1.8%	2위	0.7
STS반도체	5위	2.3%	4위	-2.2%	4위	-0.9
반도체	-	1.0%	-	-1.0%	-	-1.0
코스닥	-	0.5%	-	0.6%	-	1.2

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.49%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.49% 하락하고 있다.

실리콘웍스	34,600원 ▲900(+2.67%)	STS반도체	9,360원 ▼10(-0.11%)
유진테크	34,900원 ▼400(-1.13%)	심텍	14,800원 ▼250(-1.66%)

증권사 목표주가 76,000원, 현재주가 대비 168% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이씨디의 평균 목표주가는 76,000원이다. 현재 주가는 28,350원으로 47,650원(168%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 남대종, 배은지 에널리스트가 " FY1Q12를 저점으로 분기 실적은 개선, FY2Q12 실적은 매출액 495억원(+58%QoQ), 영업이익 116억원(+47%QoQ)로 개선될 것이다. FY1Q12에 지연된 매출이 회복될 것이고, 신규 수주가 발생할 것이기 때문이다. 따라서 분기 실적은 FY1Q12를 저점으로 개선 추세를 나타낼 전망..." (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 동양증권의 조성호 에널리스트가 " 높아진 AMOLED 장비 수주 가능성, 삼성디스플레이가 출범하면 AMOLED 투자규모가 확대되고 시기가 빨라질 것으로 기대된다. AMOLED 투자 시기가 빨라질 경우 현재 우려되는 경쟁업체의 진입은 지연되는 효과가 나타나며, AMOLED 투자규모가 확대될 경우 동사의 수혜도 커질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 76,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.67%로 업종평균 상회. PER은 13.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.02로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	아이씨디	심텍	유진테크	STS반도체	실리콘웍스
ROE	59.5	41.3	31.8	7.0	15.0
PER	13.5	6.2	23.0	27.5	17.2
PBR	8.0	2.6	7.3	1.9	2.6
기준년월	2011년6월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 138,541주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 73,715주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 64,826주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 2.98%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.64%를 보였으며 외국인은 3.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.99%로 가장 높았고, 기관이 18.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 30,750원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,750원대는 전체 거래의 41.6%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 60,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 30,750원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,750원대는 전체 거래의 41.6%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 60,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)아이씨디 (정정)추가상장(무상증자)
(주)아이씨디 추가상장(무상증자)
3월14일 :3월14일 :