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[투데이리포트]아이씨디, "FY1Q12를 저점..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 23일 아이씨디(040910)에 대해 "FY1Q12를 저점으로 분기 실적은 개선"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 남대종, 배은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아이씨디(040910)에 대해 "FY2Q12 실적은 매출액 495억원(+58%QoQ), 영업이익 116억원(+47%QoQ)로 개선될 것이다. FY1Q12에 지연된 매출이 회복될 것이고, 신규 수주가 발생할 것이기 때문이다. 따라서 분기 실적은 FY1Q12를 저점으로 개선 추세를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "삼성모바일디스플레이와 LG디스플레이는 2012년 AM OLED 8세대 Pilot 라인을 건설하고 2H12 양산 검증에 돌입할 것으로 예상된다. 올해 Pilot 라인의 규모는 크지 않지만 2013년에는 8세대 투자가 본격화되면서 동사의 성장성이 부각될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성모바일디스플레이 5.5세대 라인내 90% 점유율을 확보하고 있고, AMOLED 관련 장비의 고객이 다변화될 것으로 예상하며, 주요 패널업체들의 8세대 투자가 단행될 경우 동사의 수혜가 예상되므로 투자의견 매수와 목표주가 90,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 75,750 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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