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[투데이리포트]아이씨디, "1분기 바닥으로 실..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 20일 아이씨디(040910)에 대해 "1분기 바닥으로 실적 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 아이씨디(040910)에 대해 "2분기 수주공백은 예상되지만 지연되었던 매출인식으로 1분기 이후 실적 성장세는 견조할 전망이다. 지연되었던 LG디스플레이 수주물량도 2~3분기에 실현될 것으로 보여 1분기를 바닥으로 매출 성장세가 예상된다. 특히, AMOLED 투자가 가시화되는 하반기에는 확정주문이 집중되면서 매출 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사가 공급하는 ICP방식의 식각장비가 DCCP방식보다 처리할 수 있는 application 범위가 넓다. 이는 경쟁사에 대해 진입장벽으로 작용할 전망이다. 일본이 독점하던 HDP etcher 시장을 동사가 대부분 잠식했고 거래선과의 기술협력을 통해 업계 기술을 선도하는 중이어서 동사의 기술우위는 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 국내 대부분의 업체들이 DCCP방식의 식각장비를 공급하고 있어 시장에 진입하더라도 동사의 점유율 감소는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,000 | 110,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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