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[투데이리포트]아이씨디, "OLED 다크호스 ..."_SK
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| ◆ Report briefing OLED 다크호스 등장 SK증권은 아이씨디(040910)에 대해 "기존 일본업체를 대체하며 SMD 제1공급처 지위를 구축(SMD M/S 2009년 20%에서 2011년 90%)했고, 2012년 이후 OLED TV 패널 생산으로 SMD 신규 라인 증설 투자시 수주 모멘텀이 유효하며, OLED 공정 내에서 Etcher, 증착전 Asher 등으로 제품이 다변화되고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2011년 실적 가이던스는 매출액 1,568억원(yoy 342%), 영업이익 380억원(yoy 787%)으로 상반기 수주잔고 1,482억원을 감안시 합리적인 수준이라고 판단한다. 그리고 2012년에도 SMD의 5.5G 라인 추가 증설, 8G 신규라인 투자가 예상됨에 따라 성장성은 가파르게 유지될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "유통가능 주식수는 500만주(64.7%)로 단기적인 주가부담으로 작용할 수 있으나 기관의 의무보유확약 물량72만주(9.4%)를 고려시 실질 유통가능 물량은 55.4%이며, 신주인수권 및 스톡옵션 등 희석가능물량은 57만주로 오버행 이슈는 제한적이라 판단된다"라고 전망했다. |
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