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[투데이리포트]아이씨디, "FPD 전공정 장비..."_한화
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| ◆ Report briefing FPD 전공정 장비업계의 숨은 고수 한화증권은 아이씨디(040910)에 대해 "동사는 AMOLED 5.5G 용 HDP Etcher 를 세계 최초로 개발, 양산하여 SMD 의 5.5G 라인에 Main Vendor 로 공급하고 있다. AMOLED HDP Etcher 에서 동사의 독보적 지위는 지속될 것으로 예상되며, SMD 의 연속적인 신규 라인 투자 계획에 따른 수혜로 향후 동사의 영업실적은 급증할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "공모가 34,000원은 회사측 가이던스 기준, 2011년 예상 EPS 3,667원 대비 PER 9.3배. AMOLED 관련 장비 업체의 2011년 기준 평균 PER이 16.6배임을 감안하면 상장 후에도 주가 상승 여력이 매우 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 예상 실적은 회사측 가이던스 기준, 매출액 1,568억원(+340%YoY), 영업이익 380억원(+784%YoY), 당기순이익 283억원(+911%YoY)으로 환골탈퇴 수준의 영업실적 증가를 보일 것"라고 전망했다. |
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