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[투데이리포트]아이씨디, "협력사의 퀄리티가 …" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 22일 아이씨디(040910)에 대해 "협력사의 퀄리티가 다르다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 아이씨디(040910)에 대해 "아이씨디의 핵심 협력사인 일본의 Canon Tokki 는 글로벌 중소형 OLED증착기 최선두 업체이다. Canon Tokki 의 증착기는 아이씨디의 증착 물류반송시스템에 조립되어 고객사인 패널 업체에 공급된다. ‘17 년 SDC 에 독점공급했던 Canon Tokki 는 연간 7 대에서 12 대로 생산 능력 향상시켜 LGD,BOE, GVO 등에 증착기를 공급하였다. 중화권 패널 업체의 OLED 신규라인구축으로 증착기 수주 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "아이씨디는 SDC 의 A3, A4 라인에 메인으로 HDP Etcher 를 공급했다. ‘19 년 LGD, BOE, GVO, CSOT 등의 OLED 라인 증설로 ‘18 년 매출액 2,549 억원에서 ‘19 년 2,753 억원으로 증가가 예상된다. ESC 의 안정적인 매출도 긍정적이다. ESC 는 HDP Etcher 에 투입되는 소모성 부품으로 2~3 개월마다 교체가 필요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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