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[투데이리포트]아이씨디, "올해 주목해야 할 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 올해 주목해야 할 장비 업체 신한금융투자에서 아이씨디(040910)에 대해 "주력사업인 Etching시장 내 중소형 OLED양산장비 공급이력으로 경쟁업체 대비 우위, 전략 고객사향 증착기 관련 매출 비중 확대(16F 22%17F 37%)로 향후 2~3년간 과거 대비 안정적인 성장 가능. OLED 대장주들의 Valuation 부담 감안시 OLED장비업체 가운데 투자 매력이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "LCD용 Etching장비의 경우 일본 Tokyo Electron(TEL) 대비 시장 지배력 열위에 있었다. 하지만, 유일하게 Flexible OLED양산 가능한 고객사 납품 이력 감안시 중국업체발 증설 모멘텀에서 경쟁사 대비 수혜가 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적은 2016F 매출액 2,200억원, 영업이익 187억원, OPM 7~8%, 2017F 매출액 2,600~2,800억원, OPM 15%, 2018F 매출액 3,800~4,000억원, OPM 18%으로 예상된다"라고 전망했다. |
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