thinkpool

7월초에쓴글을 퍼왔습니다..


가로수에 대한 평가는 소위 준지주회사로 가로수가 돌아간다는 것과

현재 bps가 2190원 으로 자산가치에 비해 저평가입니다.

현재주가 1710원

다음 eps적용인데 작년에 적자구현입니다. 문제는 적자의 원인인데

지분법적용회사의 일시적 매출저하로 인한것이지 장기적으로 하등 문제

될 것이 없다고 봅니다.

금년 1분기 eps가 22원 , 작년을 포함한 보통 가로수의 년평균 eps는

723 606 -100 =409 아마도 평균 최소 400원이 아닌가 싶어요.

일단 기본적으로 400원만 잡아도 적정가치는 코스닥 평균 per가 15를 고려한다고 보면

6000원까지 갈 것이고 투자이윤율을 적용하면 400/0.08=5000원이 적정가치라고 봅니다.



이런 관점으로 보면 아직도 저평가라고 할수밖에요.

 

충남방적의 자산(땅)이 어마어마 하다는군여. ~

[이데일리 김일문기자] 충남방적(001380)은 M&A 우선협상대상자인 에스지위카스컨소시엄과 본계약을 체결했다고 26일 밝혔다.
충남방적과 본계약을 체결하기 위해 컨소시엄을 구성한 회사는 에스지위카스와 케이엠앤아이, 고려 등 총 3개사다.

총 투자금액은 988억원 규모로 충남방적의 기명식 보통주식 800만주(액면가 5000원)가 주당 1만2350원에 에스지위카스 컨소시엄에
배정된다.

에스지위카스 컨소시엄은 지난 4월13일 충남방적의 우선협상대상자로 선정됐으며, 4월24일 M&A와 관련한 양해각서(MOU)를
체결한 바 있다.