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딥인써트님의 심층분석임다(펌)
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큐로컴 심층분석
회사명 지분소유◎ 계열회사 현황
자 소유 지분율(%) 비고
(주)큐로컴 권경훈 외 특수관계인 18.68 코스닥상장법인
한국창업투자(주) (주)큐로컴 8.7 코스닥상장법인
에스비텍(주) (주)큐로컴 32.5 코스닥상장법인
(주)스마젠 (주)큐로컴 100.0 -
상기 계열회사는 모두 2005년 중에 추가되었으며, 계열회사별 주요내용은 다음과 같습니다.
① 한국창업투자(주)
- 대표이사 : 김동준
- 임원현황 : 이사 : 김동준, 권경훈, 정무열, 송재원
감사(비상근) : 김두황, 정상록
- 자본금 : 8,614백만원(발행주식총수 17,228,860주, 액면가 500원)
- 최대주주 : (주)큐로컴(주식수 1,500,000주, 지분율 8.71%)
- 주요사업 : 벤처 투자업
② 에스비텍(주)
- 대표이사 : 김동준
- 임원현황 : 이사 : 김동준, 권경훈, 권 호
감사(비상근) : 지흥민
- 자본금 : 6,148백만원(발행주식총수 12,296,499주, 액면가 500원)
- 최대주주 : (주)큐로컴(32.53%)
- 주요사업 : 반도체 검사장비 제조업
③ (주)스마젠
- 대표이사 : 김동준
- 임원현황 : 이사 : 김동준, 권경훈, 조중기
감사(비상근) : 지흥민
- 자본금 : 2,250백만원(발행주식총수 4,500,000주, 액면가 500원)
- 최대주주 : (주)큐로컴(100.0%)
- 주요사업 : 신약 및 AIDS 백신 개발 및 판매업
④ (주)조이스퀘어
- 대표이사 : 정준호, 다까시요시미 (각자대표)
- 임원현황 : 이사 : 정준호, 다까시요시미, 박석희
감사 : 신병동
- 자본금 : 511백만원(발행주식총수 1,022,000주, 액면가 500원)
- 최대주주 : 에스비텍(주) (주식수 40,889주, 지분율 40.0%)
- 주요사업 : 캐릭터 및 애니메이션 제작
당사는 2005년 3월 18일 임시주주총회에서 바이오 사업 및 생명 공학 관련 사업을 정관상 사업목적에 추가한 후 신규 사업 진출에 대하여 계속적으로 검토해 왔으며, 2005년 11월 25일 AIDS백신 개발업체인 (주)스마젠 지분 100% 인수를 완료함으로써 바이오 사업에 진출하게 되었습니다.
㈜스마젠은 신약 및 백신의 개발, 생산, 판매업을 영위하는 기업으로서 2002년에 캐나다의 University of Western Ontario와 '에이즈 백신 개발을 위한 연구비 지원 계약' 및 '전용실시권 계약(Exclusive License Agreement)'을 체결하였습니다. 또한, ㈜스마젠은 University of Western Ontario와 C형 간염 백신의 개발에 있어서도 우선협상권을 보유하고 있는 회사입니다.
University of Western Ontario 및 (주)스마젠이 개발한 에이즈 백신은 2005년 8월 31일에 원숭이를 대상으로 하는 동물실험에 성공하였으며, 현재 1,2차 임상실험을 계획하고 있습니다.
1. 강칠용 박사의 AIDS 백신의 특징
■ Conventional Wisdom Approach
미국의 Vaxzen의 경우 AIDS virus의 특정 항원(gp120, gp41)만을 이용하여 예방용 백신을 만들었으나 임상 3상에서 실패한 사례가 있는 반면, 다른 바이러스를 대상으로 한 백신개발 연구에서는 바이러스 전체를 사용하여 성공한 사례가 많이 있는 점에 착안하여, 강칠용 박사는 AIDS virus 전체를 이용하여 백신을 만들어 보자는 아이디어(Conventional Wisdom)를 채택하였습니다. 즉, 강칠용 박사는 에이즈 백신 제조에 있어서 특정 항원만을 사용하는 것이 아니라 에이즈 바이러스 전체를 사용합니다
2. 강칠용 박사팀의 에이즈 백신 연구 성과
■ UC DAVIS에서 동물실험에 성공
아직까지 인간의 AIDS Virus는 동물을 감염시키지 않으며, 역으로 동물(원숭이)의 AIDS Virus는 인간을 감염시키지 않는다는 것 때문에 동물을 대상으로 AIDS vaccine을 실험하는 것이 어려운 실정입니다.
이러한 문제점을 극복하기 위하여 강칠용박사가 2005년 8월 UC DAVIS에서 실행한 동물실험의 내용은 원숭이의 SIV(Simian Immunodeficiency Virus)와 인간의 HIV(Human Immunodeficiency Virus)를 합성하여 인간과 원숭이 모두를 감염시킬 수 있는 SHIV(Simian- Human Immunodeficiency Virus)를 만들고, SHIV를 이용하여 제조한 vaccine을 레서스원숭이 18마리에게 주사하여 Aids Vaccine이 면역성을 발현시키는지 여부와 어떤 부작용이 있는지를 연구하였습니다.
실험의 결과 원숭이의 체내에 에이즈 바이러스에 대한 예방을 위한 항체와, 에이즈에 감염된 세포를 공격하는 치료세포까지 형성됨으로써 강칠용 박사팀이 개발한 백신은 예방효과외에 치료효과도 있음이 확인되었습니다.
■ 미국 특허 승인
당사는 2005년 12월 28일 공정공시를 통하여 강칠용 박사팀이 미국 특허청에 출원한 에이즈 백신이 특허승인을 받았음을 공시한바 있습니다. 특허수수료(미화 7백불)납부 등 행정적인 절차를 거치게 되면 2006년 1월 중 정식특허를 받을 예정으로 특허 취득시 다시 공시하도록 하겠습니다.
본 특허는 2001년 4월 2일 출원하였고, 당사가 캐나다로부터 특허승인을 확인하여 공시한 날짜는 2005년 12월 28일 입니다.
본 건 특허에는 강칠용 박사팀이 에이즈 백신 제조를 위해 사용된 13가지 기술이 포함되어 있습니다. 특히, 에이즈 백신의 상업화를 위해서는 다량의 에이즈 바이러스의 생산이 필요한데 에이즈 바이러스는 증식 메커니즘(signal sequence)이 매우 비효율적인 문제점이 있습니다. 이러한 문제점을 극복하기 위하여 에이즈 바이러스의 유전자를 조작하여 다량의 에이즈 바이러스를 생산해내는 기술이 본 건 특허에 포함되어 있습니다.
전용실시권 계약(ELA)에 따라 본 특허기술의 소유권은 UWO가 보유하게 되며, 특허기술의 전용실시권, 즉 전세계적인 사업권은 ㈜스마젠이 보유하게 됩니다. 전용실시권 계약(ELA)에서 밝힌 바와 같이 에이즈 백신기술의 소유권을 UWO가 소유하는 경우에도 그 기술을 사업화할 수 있는 권리는 ㈜스마젠에 독점적으로 부여되어 있으므로 이를 UWO측이 상업적으로 이용할 수 있는 가능성은 없습니다.
다만, UWO가 에이즈 백신기술을 연구, 학술발표, 교수 및 기타 비상업적인 용도로 무상 사용할 수 있는 권리는 보유하고 있습니다.(ELA 3.01)
3. 신규사업에 대한 연구개발비 지원
당사의 100% 자회사인 (주)스마젠의 경우 캐나다의 University of Western Ontario내 강칠용 박사 및 연구진이 개발하고 있는 AIDS백신을 상용화 할 수 있는 전용실시권을 보유하고 있습니다.
강칠용 박사 및 연구진은 2005년 8월경 그들이 연구중인 AIDS백신의 동물실험을 성공적으로 수행하였으며, 2006년중 인체를 대상으로 하는 제1차 임상실험을 수행할 예정입니다.
제1차 임상실험은 개발된 신약이 인체에 부작용을 주지 않는가를 검증하는 Toxicology study로 25에서 30인을 대상으로 수행되며, 동물 독성실험의 경우 Small Animal인 토끼 등을 대상으로 수행할 예정이며, FDA에서 요구하는 미국내 GLP(Good Laboratory Practice)에서 실시할 예정입니다.
*향후 추진하고자 하는 사업
당사는 2005년 11월 25일자로 AIDS 백신 개발업체인 (주)스마젠의 지분 100%를 인수함으로써 바이오 사업에 진출하게 되었습니다.
㈜스마젠은 2000년 중 설립된 신약 및 백신의 개발, 생산, 판매업을 영위하는 기업으로서 캐나다의 University of Western Ontario의 강칠용 박사팀이 개발하고 있는 'AIDS 백신의 전용실시권을 보유하고 있습니다. 또한, ㈜스마젠은 University of Western Ontario와 C형 간염 백신의 사업화에 있어서도 우선협상권을 보유하고 있습니다.
㈜스마젠의 설립자이자 연구책임자인 강칠용 박사는 현재 University of Western Ontario 의과대학 미생물학 및 면역학과 교수로 재직 중이며, 약 40여년 전인 1966년부터 바이러스학(virology) 연구를 시작하였고, 1987년부터 에이즈 바이러스에 대해서도 본격적으로 연구를 해 온 에이즈 바이러스 연구의 세계적인 권위자 입니다.
강칠용 박사는 캐나다 왕립학술원 회원이자 미국 바이러스 학회 종신회원이며, 과학기술 훈장 혁신장, 호암상(의학상), 상허문화대상(학술원) 등을 수상한 경력을 가지고 있습니다.
강칠용 박사팀은 최신의 유전자 조작기술을 이용한 에이즈 바이러스 백신을 연구하여 왔으며, 2005년 8월에 동물실험으로 세계적으로 유명한 UC Davis에서 원숭이를 대상으로 한 백신실험에 성공함으로써 2006년부터 인간을 대상으로 한 임상실험에 착수할 예정입니다.
* 매출액 추정
에이즈 백신은 현재 개발중인 관계로 구체적인 시장 상황이나 전망이 발표된 적이 없습니다. 이에 따라 신뢰할 만한 백신 예상 수요등을 구할 수는 없는 상황입니다. 이에 따라 매출액의 추정시에는 전체 에이즈 예상환자를 기준으로 하였습니다. 다만, 경제적인 부담능력등을 감안하여 아프리카 이외지역의 예상환자를 기준으로 하였습니다.
회사의 에이즈 백신은 크게 치료용 백신과 예방용 백신으로 크게 나누어 집니다. 현재 회사의 개발 계획에 따르면 치료용 백신은 2009년을 상용화 시기로 하고 있으며 예방용 백신은 2011년을 상용화 시기로 하고 있습니다. 본 평가에서는 매출액 추정시 치료용 백신만을 분석 대상으로 하였으며 예방용 백신은 제외하였습니다.
치료용 백신이 상용화되는 2009년도에는 전세계적으로 에이즈 환자가 현재의 약 40~50백만명의 약 두배인 약 1억명에 이를 수도 있다는 예측이 나오고 있습니다. 예측 기관간의 편차 및 지역적인 증가율의 편차등으로 인하여 정확한 환자수의 추정은 어려움이 있으나 2009년도에는 에이즈 환자가 최소 1610만명(아프리카 지역 제외)정도에 이를 것으로 추정되고 있습니다 (UN의 산하기관인 UNAIDS에 의하면 2004년도말 기준으로 아프리카 지역을 제외한 지역은 감염자수는 약 1300만명 수준으로 추정됨).
회사의 추정 기간 동안의 매출액은 다음과 같습니다. 다만, 다음의 매출 추정은 회사가 추진하고 있는 백신 개발이 회사의 일정에 따라 상용화에 성공한다는 가정하에 추정된 것입니다.
(단위:백만원, USD)
구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년
대상환자수
(아프리카 제외) 16,100,000 16,100,000
접종률 3% 4%
접종 환자수 483,000 644,000
백신 가격 (USD) 500 500 500 500 500
백신 매출 (천USD) - - - 241,500 322,000
환율(*) 1,042.7 1,042.7 1,042.7 1,042.7 1,042.7
백신 매출 (백만원) - - - 251,812 335,749
(*) 평가기준일인 2005년 10월 31일 현재의 매매기준율을 적용
백신이 상용화 되는 2009년도에는 대상 환자의 약 3%가 회사의 백신을 접종을 하는 것으로 가정하였으며 2010년도에는 접종률이 1% 상승하는 것으로 가정하였습니다.
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