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[투데이리포트]YTN, "확연한 저평가, 공..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 10일 YTN(040300)에 대해 "확연한 저평가, 공기업 이미지 탈피로 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,400원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 YTN(040300)에 대해 "당 리서치센터에서는 YTN 사장 취임을 앞둔 지금이 재평가의 적기로 판단한다. 우선 동사의 현재 시가총액은 1,100억원 수준으로 자산가치 대비 상당한 저평가로 판단된다. 여기에 YTN이 확보하고 있는 보도 전문 채널로서의 브랜드 가치까지 감안한다면 그 이상의 평가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "그 동안 동사가 풍부한 자산가치에도 불구하고 저평가 받고 있는 것은 동사의 최대주주가 한전KDN, KT&G, 한국마사회 등으로 공기업 이미지가 강해 성장성에 제약을 가지고 있었기 때문이다. 이러한 인식은 이번 박근혜 정부의 YTN 사장 차기 임명과 공기업 정상화 정책 추진으로 전환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 동사의 영업이익은 적자를 기록할 전망이나, 순이익은 흑자 달성이 가능할 것으로 판단된다. 이는 동사가 확보하고 있는 매도가능금융자산 때문인데, 현재 보유 중인 씨유미디어가 IHQ와 올 3월 13일 합병을 앞두고 있어 평가차익 발생이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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