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[투데이리포트]YTN, "2분기 실적은 부진..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 YTN(040300)에 대해 "2분기 실적은 부진, 하반기 실적은 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 YTN(040300)에 대해 "하반기에는 매출액, 영업이익이 전년동기 대비 각각 7.2%, 37.9% 개선될 전망이다. 시청점유율이 5% 가까이 견조하게 유지되고 있고 올림픽 관련 뉴스화면 제공에 따른 광고를 유치했으며, 하반기 대선에 따른 선거방송 편성 및 4분기 광고 성수기에 따라 광고수익이 증가할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "12년 2분기까지 동사의 평균 시청점유율은 5.2%로 과거 5년간 평균 4.3%보다 높게 유지되고 있으며, 케이블 PP(Program provider) 중 시청률 1위를 유지하고 있다. 시청점유율이 높게 유지되고 있는 이유는 동사가 추진하고 있는 모든 유료 플랫폼에서 동일한(24번) 번호를 확보하려는 정책 때문"라고 밝혔다. 한편 "시청률이 지속적으로 호조를 보이고 있는 데다 올림픽, 대선 등의 대형 이벤트와 4분기 광고 성수기 진입 등으로 광고수익은 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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