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[투데이리포트]YTN, "시청률 호조 지속,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 YTN(040300)에 대해 "시청률 호조 지속, 2분기 실적은 예상보다 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 YTN(040300)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 335억원으로 전년동기 대비 7.5% 증가하지만 영업이익은 67억원으로 전년동기 대비 16.6% 감소할 전망이다. 6월 광고 경기가 부진하면서 1~5월까지 100% 이상의 목표를 달성했던 광고수익이 6월에는 90% 수준으로 낮아지며 비용 부담이 발생한 것이 수익성 부진의 원인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "채널 증가로 경쟁이 심화됨에도 불구하고 높은 경쟁력과 브랜드력을 바탕으로 케이블 PP 내 시청률 1위를 유지하고 있다(시청점유율 5% 수준). 12년 광고수익은 9.1% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 매출액, 영업이익은 전년동기 대비 각각 4%, 30% 늘어날 전망이다. 8월 이후에는 광고경기가 개선될 것으로 보이고 YTN의 시청률은 여전히 케이블 PP 중 1위이기 때문에 광고수익이 늘어날 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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