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[투데이리포트]YTN, "시청률 호조 속에 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 YTN(040300)에 대해 "시청률 호조 속에 임대수익도 증가한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 YTN(040300)에 대해 "광고단가 인상에 따라 동사의 12년 매출액, 영업이익, 순이익은 전년 대비 각각 9.0%, 30.7%, 47.2% 증가할 전망이다. 12년 1~2월 평균 시청점유율은 5.5%를 기록하며 높은 수준(07년 이후 평균 시청점유율은 4.2%)이 이어졌고 1~2월 광고수익은 전년동월 대비 10% 증가한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "13년 이후 임대수익이 추가로 발생할 전망이다. 동사는 13년 하반기에 본사를 서울 시내에 위치한 YTN타워에서 상암동으로 이전할 계획이다. 본사 이전에 따라 YTN타워의 일부와 상암동 본사 일부를 임대를 주면서 임대수익이 100억~150억원 추가될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 모든 유료 방송 플랫폼에서 24번을 배정받기 위한 정책을 펴고 있다. 플랫폼 사업자로부터 받는 수신료수익을 일부 포기해서라도 모든 플랫폼에서의 단일 채널을 확보하는 정책은 긍정적이라고 판단한다. 단일 채널 번호 정책은 중장기적으로 시청률 개선에 중요한 요인이 되고 이를 통해 광고수익도 지속적으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,400원이 고점으로, 반대로 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,850 | 5,200 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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