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[투데이리포트]YTN, "2012년 실적에 ..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 13일 YTN(040300)에 대해 "2012년 실적에 거는 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 YTN(040300)에 대해 "2011년 사상 최대 실적에 이어 2012년 역시 단가 인상 영향으로 양호할 실적을 기록할 전망이며, 남산 서울타워와 본사 사옥에서 발생하는 임대수익도 염두에 두어야 할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2012년 1월부터 광고 단가를 평균 25% 정도 인상했는데, 방송사가 대부분 그렇지만 매출에서 광고매출이 차지하는 비중이 크다는 점을 감안할 때 이번 광고 단가 인상은 매우 중요한 이벤트. 안정성에 이어 성장성이 추가되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "부동산 보유가 과다하다는 지적도 나올 수 있으나 경기에 민감한 광고 매출이 주 수입원인 방송사 특성을 감안하면 안정적인 매출원 확보는 필수적이라고 본다. 결국 수익원 다각화 측면에서 긍정적인 시각으로 접근해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,450 | 4,500 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,400원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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