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[투데이리포트]YTN, "광고단가 인상에 따..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 YTN(040300)에 대해 "광고단가 인상에 따른 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,400원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 YTN(040300)에 대해 "11년 광고수익이 회사 목표를 6.7% 상회한 가운데 동사는 12년 1월 1일부로 07년 이후 처음으로 SSA, SA급 광고단가를 각각 25%, 33% 인상했다. 이에 따라 12년 광고수익은 12.5% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 11년 4분기 매출액은 전년동기 대비 5.2% 증가해 사상 최대치를 기록할 것으로 추정되고, 영업이익도 55억원으로 전년동기 대비 24.5% 늘어날 것으로 예상된다. 실적 개선의 가장 중요한 요인은 광고판매 호조 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자회사인 YTN DMB와 YTN라디오의 실적이 개선되고 있다. YTN DMB는 10년 영업적자에서 11년 흑자 전환했으며, YTN라디오도 12년에는 손익분기점에 도달할 것으로 전망되는데, 설비투자에 대한 감가상각 기간이 끝나고 광고수익이 늘어나고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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