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[투데이리포트]YTN, "전화위복..."_신영
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| ◆ Report briefing 전화위복 신영증권은 YTN(040300)에 대해 "요금인상은 종편 개국이 ‘전화위복’으로 작용한 결과. 종편 출범 후 오히려 시청률이 상승했고 종편대비 12%에 불과한 요금도 광고주들에게 어필. Valuation도 매력적인데 최근 주가는 2012년 P/E 9.7배, P/B 0.8배에 거래되고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "‘종합편성채널(종편)의 출범’이라는 악재에도 불구하고 2011년에 창사 이래 최대 실적을 거둔 것으로 보인다. 국내 유일의 날씨 관련 정보채널 ‘YTN 웨더’를 론칭하면서 광고수익이 증가한 반면 영업비용은 전년 수준을 유지, 이익 증가율이 컸던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "특히 ‘YTN’의 주요 시간대별 광고단가가 25~33% 인상된 점에 주목한다. 2007년 이후 5년 만의 인상인데, 종편 영향을 감안해도 10%의 광고재원 증가는 충분해 보인다. 이 경우 2012년 매출액은 전년대비 9.2% 증가하고 영업이익도 30.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1055.8 | 1166.7 | 1240 | +6.28 | 358 | +11.91 |
| 영업이익 | 63.4 | 119.4 | 190 | +59.13 | 59 | +13.9 |
| 순이익 | 245 | 38.3 | 90 | +134.99 | 31 | +21.09 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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