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[투데이리포트]YTN, "11년 이후 실적 ..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 YTN(040300)에 대해 "11년 이후 실적 모멘텀 약화"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. 한국증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 YTN(040300)에 대해 "11년 이후 경쟁 보도전문채널과 종합편성채널이 시장에 진입하면 성장성에 대한 불확실성이 더욱 커질 전망이다. 매출액의 60% 이상을 차지하는 광고수익에 부정적인 영향을 줄 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "광고수익이 전년동기 대비 5.3% 증가하고 수신료 수익이 28.9% 증가할 전망이기 때문에 동사의 4분기 매출액은 전년동기 대비 6.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 3.1%, 0.5% 증가에 그칠 전망이다. 11년 케이블TV 광고시장에서 동사의 점유율은 8.65%로 전망된다. 점유율이 0.1%p 하락하면 동사의 11년 매출액은 0.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 5,800원까지 높아졌다가 2010년10월 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(REINSTATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,300 | 4,700 | 3,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 4,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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