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[투데이리포트]YTN, "주변에 위험이 도사..."TRADING BUY(REINSTATE)_대우
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| 대우증권은 25일 YTN(040300)에 대해 "주변에 위험이 도사린 울타리 안에서의 불안한 성장"라며 투자의견을 'TRADING BUY(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 대우증권 변승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(REINSTATE)'의견은 대우증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,000원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 YTN(040300)에 대해 "2011년은 신규 사업자의 영업 개시가 불투명하므로 당장의 매출 감소가 나타나지는 않을 전망이다. 라이센스 채널로써, 의무전송이라는 법적 보호 장치 안에서 2011년에도 전년 대비 10%이상의 안정적인 매출 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "연내 신규 사업자 선정이 마무리되더라도 법인 설립과 제작, 송출 및 광고영업은 2011년 연내 시행 가능성이 불투명하다. 이에 따라 신규 사업자 등장이 단기 실적의 위협요인은 아니다. 그러나, 장기적인 위협 요인임은 분명하다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 2010년 확대 편성된 것으로 파악되는 기업 광고 예산의 잔여분이 집중 집행되면서, 전년동기 대비 3~4%의 안정적인 매출 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(REINSTATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,300 | 4,700 | 3,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 4,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,900원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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