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[투데이리포트]YTN, "더딘 회복세..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 YTN(040300)에 대해 "더딘 회복세"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가 5,300원 대비 -5.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 YTN(040300)에 대해 "광고 경기 회복세는 이미 주가에 반영된 가운데, 규제 완화 등 전반적인 미디어 시장의 구조적 변화는 동사와 같은 CATV업체들에게 그 수혜가 미미하거나 비우호적이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "유일하게 매출액만 전년동기대비 증가세를 보였는데, 이는 YTN타워에서 발생하는 임대매출이 신규로 가세하였고, IPTV 등 수신료 수익이 추가되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 2010년 매출액은 대형 스포츠 행사들과 지방선거, G20 정상회의 등 보도채널 특성상 수혜가 가능한 이벤트들로 인해 1,166억원을 기록하고, 영업이익은 인건비 등 고정비용를 축소시키며 126억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년9월 5,500원까지 높아졌다가 2009년10월 5,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 5,150 | 5,300 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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