[투데이리포트]YTN, "지분소유 제한 완화..."매수(유지)

[투데이리포트]YTN, "지분소유 제한 완화..."매수(유지)_하이

평민

조회 268 2008/12/08 09:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하이증권은 8일 YTN(040300)에 대해 "지분소유 제한 완화 모멘텀 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,900원으로 내놓았다. 하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 YTN(040300)에 대해 "최근 방송법 개정 가능성이 높아지면서 보도채널에 대한 대기업과 신문사의 지분소유 제한이 완화될 것으로 예상되는 점은 동사 주식가치에는 긍정적 모멘텀"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "IPTV 상용화시 동사 채널은 KBS, EBS와 더불어 의무전송채널로서의 실시간방송 송출이 가능할 것으로 보여 이는 낮은 광고 단가와 더불어 광고주에게 매력적 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 시장기대치를 하회할 것으로 예상되는데 이는 노사갈등으로 인한 영업정상화 지연, 연초 예상했던 광고단가 인상 불투명, 경기침체 가속화 영향으로 전반적인 광고시장 부진 등이 부정적인 영업여건으로 작용하고 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 6,800원까지 높아졌다가 5,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,900원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	5,200	5,900	4,700

*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,900원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081208	매수(유지)	5,900
20081028	매수(유지)	5,900
20081023	매수	5,900
20080901	매수(유지)	6,800
20080731	매수(신규)	6,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081208	하이	매수(유지)	5,900
20081111	현대	MARKETPERFORM(유지)	4,700
20081028	대신	매수(유지)	5,300
20081028	한국	매수(유지)	4,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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