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[투데이리포트]누리텔레콤, "향후 3년간 해외부..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 23일 누리텔레콤(040160)에 대해 "향후 3년간 해외부문 실적 사상 최고치 경신 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. LIG증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 누리텔레콤(040160)에 대해 "동사는 12월 22일 노르웨이 SORIA 프로젝트 팀과 AMI시스템 공급계약 체결을 공시했다. 이번 계약을 통해 해외 AMI 수주잔고는 1,100억원을 돌파. 2015년 해외 AMI 부문 예상 매출이 200억원 수준이라는 점을 감안시 5년치에 해당하는 물량을 확보한 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "수주잔고는 2019년 1분기까지 13분기 동안 매출로 인식될 계획이며, 해외 AMI 매출에 대한 적정 OP마진이 최소 30%를 넘어설 것으로 예상됨을 감안하면 향후 가파른 실적 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 가시성이 과거에 비해 한층 높아졌다는 점과 추가 수주에 따른 지속 성장이 가능하다는 점을 고려할 때 향후 목표주가를 상향할 여지가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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