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[투데이리포트]누리텔레콤, "고진감래 (苦盡甘來..."매수_KB
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| KB증권은 17일 누리텔레콤(040160)에 대해 "고진감래 (苦盡甘來)의 좋은 예"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 장우진, 서해석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 누리텔레콤(040160)에 대해 "2015년 연결기준 매출액은 603억원 (+55.1% YoY), 영업이익은 96억원 (+661.0%, YoY)이다. 이는 수익성이 좋은 AMI해외사업 매출이 83.5% YoY 성장하고, 한국전력으로부터 61억원 규모 MDMS사업을 수주 받아 국내 AMI 매출이 40.3% YoY 성장하며, 에너지자립섬 등 신사업이 성장하여 영업레버리지 효과가 나타나기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "AMI시스템은 기술력과 시스템의 안정성이 중요한 부분으로 동사는 AMI시스템 관련 모든 통식방식을 지원할 수 있고, 오랜 업력과 17개국 100만호에 이르는 안정된 레퍼런스를 지니고 있다는 점에서 향후 수주 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "선불식 AMI시스템 수주의 의미는 경쟁자가 없는 상황에서 개발도상국의 스마트그리드 시장을 선점할 수 있는 발판 마련, 시스템 구축 및 운영 레퍼런스를 쌓아둠으로써 향후 입찰 경쟁에서 우위를 점할 수 있다는 점이다. 향후 가나 (ECG 300만호 사업), 이라크 (MOE 500만호 사업) 추가 사업 등 개발도상국을 중심으로 지속적인 추가 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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