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[투데이리포트]누리텔레콤, "턴어라운드 추세 지..."_교보
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| ◆ Report briefing 턴어라운드 추세 지속 기대 교보증권은 누리텔레콤(040160)에 대해 "그간 부진했던 AMI 부문의 실적 회복세가 기대되는데, 이는 지연되던 한전 가정용 AMI 구축 사업 재개(2020년까지 2,194만호 구축 계획), 유럽 向 매출 재개, 가나 전력회사 ECG와 10만호 사업 추진(지난해 1만, 올해 2만호 확정, 만호 당 308만불) 등에 기인한다 (해외 매출 13년 52억원▶14년 100억원대 예상)"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "향후 AMI 해외 수주 확대 기대감이 상존하는데, 이라크, 파키스탄, 남아공 등 지역에서 전기 및 가스 AMI System 수주 가능성이 높기 때문. 올해 4분기 정도 그 여부가 결정되는 노르웨이 Hafslund 프로젝트(55만호, 1천억원 규모)도 수주가 기대되는 상황. 해당 수주 성공 시 동사 실적은 큰 폭 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 별도 기준 실적은 매출액 400억원 내외, 영업이익 50억원(영업이익률 8%) 수준으로 예상된다(연결 440억원 내외, 영업이익 48억원 수준 예상). 국내 한전 프로젝트 본격화와 Hafslund AMI 수주 시 내년에도 큰 폭 실적 개선세가 지속 가능할 것"라고 전망했다. |
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