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[투데이리포트]누리텔레콤, "4Q17 사상최대 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 누리텔레콤(040160)에 대해 "4Q17 사상최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 누리텔레콤(040160)에 대해 "동사의 4Q17 연결실적은 매출액 499억원 (+121% YoY), 영업이익 76억원 (+60% YoY)으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다. 소리아PJT의 매출인식이 지속되는 가운데 고수익 사업인 가나PJT가 반영되기 시작할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 2018년 고성장 가시성이 매우 높다고 판단한다. 소리아PJT는 2018년까지 지속되는 가운데, 선불식AMI의 높은 경쟁력을 감안하면 가나에서의 추가 수주 가능성도 높다. 국내사업 역시 마이크로그리드, 저압AMI 등의 수주가 진행되는 가운데 신규사업인 한전 계량기 역시 2020년까지 꾸준한 성장이 기대되며, 모임스톤의 실적이 온기로 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 1,419억원 (+20% YoY), 영업이익 182억원 (+121% YoY)가 예상된다. 매출액 성장 대비 영업이익 성장률이 높은 이유는 최대병목이었던 소리아PJT의 본격 매출인식 시작 및 국내사업 호조, 모임스톤 연결 효과로 2018년에는 2017년 상반기의 영업이익 적자 반복 가능성이 제한적이라고 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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