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[투데이리포트]누리텔레콤, "2017년 하반기,…" 매수(신규)-키움증권
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| 키움증권에서 30일 누리텔레콤(040160)에 대해 "2017년 하반기, 본격 성장의 초입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 누리텔레콤(040160)에 대해 "국내 AMI의 경우 여전히 초기 시장이며, 한전은 2017년 268만대, 2018년 400만대, 2019년 520만대, 2020년 550만대의 AMI를 보급할 계획. 2017년 하반기부터 본격적으로 이익을 내기 시작하는 구간에 진입한다는 점과 나주산단 공장 이전효과에 의한 5년간 법인세 면제 혜택 감안하면, 순이익 기준 성장은 더욱 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "공시로 확인되는 해외 수주 중 단기적으로 가시성이 낮다고 판단하는 남아공, 이라크를 제외한 노르웨이, 베트남 프로젝트의 수주잔고는 2분기 말 기준 746억원 수준. 베트남 프로젝트는 연내 모두 매출로 인식될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 해외 추가 수주가 없다는 극히 보수적 가정으로도 430억원 수준의 수주잔고가 2018년으로 이월될 것이며, 노르웨이 프로젝트의 납기일을 감안하면, 추가 지연가능성은 제한적. 또한 스마트그리드의 효용 (전력 사용의 효율화, 도전방지 등)을 고려하면 기 수주 국가인 가나, 베트남 등의 추가 수주 가시성도 높다고 판단, Apivio를 통한 북미 영업 강화 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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