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III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 수급상황

A. GEMS 사업부문(Government & Enterprise Mobility Solutions)

① 산업전체의 생산추이, 시장규모 및 성장예측
  국내 정보통신시장은 현재 유선통신에서 무선통신으로 급격하게 바뀌고 있습니다. 앞으로 이러한 추세는 계속 이어질 것이며  무선통신시장은 이동통신시장을 중심으로 관련산업과 함께 크게 발전할 것으로 전망됩니다. 이동통신시장은 통신수단의 용도 및 목적에 따라 개인통신 수단의 이동무선전화시장과 국가기관 및 기업체 통신수단의 디지털주파수공용통신(Trunked Radio System, 이하 TRS)시장으로 양분되어 발전할 것입니다.

  디지털 TRS는 이동전화와는 달리 복수의 사람이 함께 동시에 통화를 할 수 있는 그룹통신을 제공할 뿐 만 아니라 이동전화 및 데이터서비스 기능도 갖고 있는 통신방식으로서 이동통신 시장에서 PCS 휴대전화와 함께 대표되는 통신서비스 입니다. 디지털 TRS시스템은 현재 미국, 일본, 유럽 등 세계 전역에 걸쳐 활발히 운용되고 있으며시장은 크게 디지털 자가망 TRS와 디지털 공중망 TRS 시장으로 나눌 수 있습니다. 당사가 영위하고 있는 사업은 디지털 자가망 TRS로서 대부분 각급 정부기관 또는 대기업등에서 설치한 것으로 경찰, 소방, 의료, 철도 등 각종 공공기관 또는 기업체의 업무용으로 운용되고 있습니다.

  최근 스포트라이트를 받고 있는 국가통합망 사업은 대구지하철 참사를 계기로 그 중요성을 인식하기 시작해서 홍수, 지진, 전쟁 등 자연재해와 예기치 못한 사건, 사고가 발생했을때  소방, 경찰, 의료, 철도 등의 모든 관련 기관들이 신속한 대응으로 피해를 줄이고 국민의 안전을 지킬 수 있도록 뒷받침하는 비상통신망 구축 사업으로 진행되고 있습니다. 그 특징은 서비스 불능 지역에서도 통신이 가능하며, 여러 유관 기관간에 즉각 정보공유를 가능하게 하는 디지털 TRS 기술력이 요구되는 사업으로서,국가통합망 사업, 경찰청사업, 지하철사업등이 진행 예정에 있고,  향후 추가로 발주될 예정인 국가통합망 본 사업과  도시철도사업, 경전철사업, 민간기업의 TRS구축사업이 펼쳐지면 국내 디지털 TRS사업은  폭발적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

② 제품과 경기변동과의 관계

  국가기간통신망으로 자리매김한 자가망 디지털 TRS시스템은 경찰, 소방방재청등각종 정부기관 및 대기업등에서 설치를 하며,  2005년도에 정부가 수립한 국가통합망구축계획(ISP)의거 단계적으로 수행되는 국가통합망을 중심으로 여러 사업이 계획적으로 추진되고 있어 경기변동에 별다른 영향을 받지 않습니다.

③ 대체시장의 현황 및 향후 전망

  무전기 기능, 무선전화 기능, 다자간 통신 외 TRS의 특징인 데이터 통신기능과 암호화 알고리즘을 통한 보안기능을 갖춘 디지털 TRS 시장의 대체시장은 아날로그 TRS 시장이 아니라 차세대 TRS시장으로의 확장으로 봐야 할것입니다. 이 시장이야말로 디지털TRS시장의 확장된개념으로 향후 디지털TRS시장을 흡수할 것이라고 예견됩니다. 구체적으로, 통신과 방송이 융합되는 컨버젼스의 시기를 맞이하여 음성, 데이타 위주인 TRS 단말기에 동영상 압축 전송 기술을 접목한 차세대 TRS 시장으로 성장할 것입니다.
 

B. DBS 사업부문(Digital Broadcasting Solutions)

① 산업전체의 생산추이, 시장규모 및 성장예측
  국내 방송서비스 산업은 향후 2012년까지 100% 디지털화라는 큰 전환점을 맞이하였습니다. 또한 위성 및 지상파 DMB, IP TV와 Wibro등 다양한 신규 디지털 미디어의 등장 및 UCC(User Created Contents)를 비롯한 디지털콘텐츠 제작의 다양성으로 인해 곧 언제 어디서나 방송을 접할 수 있는 유비쿼터스 시대가 도래할 예정입니다.  이렇듯 신규 디지털 방송 솔루션의 수요처와 새로운 방송사업자들이 출현함에 따라 당사가 영위하고 있는 디지털 방송 솔루션 사업의 수요 진작이 기대됩니다. 주요 통신사들의 IP-TV 구축이 본격화될 전망이며, 홈쇼핑 등 PP(Program Provider)사들의 고품질(HD) 디지털 방송 수요가 증가하는 추세입니다.  뿐만 아니라 케이블 방송의 DMC(Digital Media Center) 구축 수요,  디지털위성방송(KDB: Skylife)의 해외진출, 지상파 DMB사업의 본격화, 관공서 및 기업의 베이스밴드(Baseband) 구축에 이르기까지 다양한 영역에서 디지털방송솔루션 수요는 증가하고 있습니다.
 
② 제품과 경기변동과의 관계
  방송장비는 방송서비스산업의 성장에 의해 그 수요가 결정되며 국내에서는 2012년까지 전 방송의 디지털화를 목표로 기존 아날로그 방송장비의 디지털화가 꾸준히 진행되고 있어 이와 관련된 디지털 방송장비 및 솔루션은 경기변동의 영향을 크게 받지않을 것으로 판단됩니다.

③ 대체시장의 현황 및 향후 전망
  디지털방송시장의 대체시장은 아날로그 방송시장이 아니라 유비쿼터스 및 홈네트웍스로의 확장으로 봐야 할것입니다. 이 시장이야말로 디지털방송시장의 확장된 개념으로 향후 방송시장을 흡수할 것이라고 예견됩니다.

C. F&B 사업부문(Fashion & Brand)

① 산업전체의 생산추이, 시장규모 및 성장예측
  패션사업은 의식주와 관련된 생활산업인 동시에 고부가가치 산업, 문화산업, 감성산업으로서 수요가 영구적일 뿐만 아니라 삶의 질 향상과 맞물려 시장규모가 지속적으로 증가하고 있는 산업입니다. 앞으로도 패션산업은 더욱 세분화, 고도화되어가는 소비자의 욕구를 충족시키기 위해 대표적인 고부가가치 산업으로서의 성장이 예측됩니다. 전체 패션 시장의 규모는 소비 심리가 바닥을 그렸던 2004년을 기준으로 2005년10%이상의 성장을 실현하였으며 특히 2006년도에는 키플링이 속해있는 수입 캐쥬얼 잡화 시장은 약 20%정도 성장을 보였습니다.
 
② 제품과 경기변동과의 관계
  패션 시장에서 중저가 브랜드는 경기 변동에 민감한 반면, 고급 브랜드는 IMF 이후에도 고소득층 및 매니아들을 주요 소비층으로 하고 있어 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 판매 성장세가 계속 증가되는 경향을 보여왔습니다. 또한 2005년 초부터 소비심리가 점차 회복세를 보이고 있으며 키플링의 브랜드 인지도도 주 타겟 연령층대를 비롯 고른 연령대에서 높은 수치를 나타내고 있어 고가 캐쥬얼가방 시장내에서 고급브랜드로서의 위치를 확고히 자리매김 했다고  인정받고 있습니다

③ 산업의 특성
  한동안 얼어붙었던 소비심리가 살아나고 있어 합리적 가격 제품에 대한 소비자들의접근이 점점 더 용이해지고 있는 추세입니다. 또한 바쁜 현대인들의 생활행태를 반영하듯 인터넷 쇼핑 등 신 유통 채널의 패션상품 점유율 상승으로 인해 기존 유통채널에 더해져 소비자들이 패션 시장으로의 접근이 점점 더 용이해지고 있는 추세입니다. 이에 따라, 당사는 인터넷 판매비중을 확대할 계획이며 이는 당사의 이익구조에 상당한 기여를 할 것입니다.

D. ITS 사업부문(Information Technology Service)

① 산업전체의 생산추이, 시장규모 및 성장예측

  IT 서비스 시장은 통신(디지털 TRS), 방송(디지털방송), 금융관련 솔루션등 당사가 영위하고 있는 모든 IT시장의 서비스를 그 대상으로 하고 있으며, 신용협동조합을 중심으로 한 금융시장에서의 IT 서비스를 제공하고 있습니다.   신용협동조합은 비영리 단체로 전국단위 네트워크를 통해 지역주민을 위한 금융업무는 물론 조합별로 차별화된 다양한 복지 사업을 펼치고 있습니다. 서민과 중산층, 자영업자와 상인 그리고 중소기업인 등을 대상으로 한 신협의 금융서비스는  지역 경제 활성화의 견인차 역할을 하고 있습니다.

  신협의 제반 영위 사업은 신협중앙회가 주도하고 있으며 신협중앙회는 전국 1,05   1여개 조합의 건실한 발전을 위해 업무를 지도, 감독하며, 리스크 관리, 경영혁신      주도, 신상품 개발, 구성원의 교육, 홍보 등의 업무를 지원하고 있습니다.

  신협은 2006년 말 현재 1,051개의 전국 신협과 500만명의 조합원, 자산규모가 24조원에 이르는 대규모 금융기관으로 지역조합, 직장조합, 단체조합으로 나뉘어 공동 유대별로 운영되고 있으며 자산 건전성 구조조정이 완료된 현재 견조한 성장을 유지하고 있습니다.

2) 제품과 경기변동과의 관계
  통신 및 방송 IT 서비스는 당사의 무선통신솔루션 사업부문 및 디지털방송솔루션 사업부문이 수주한 프로젝트를 중심으로 유지보수 및 고객의 요구사항에 맞추어 솔루션을 개발하여 제공하므로 경기변동과는 거의 무관하며, 시장 진입장벽이 높아 고정적이며 안정적인 수익을 창출할 것으로 기대됩니다.    

  신협에 공급되는 전산시스템은 신협중앙회의 전산부서가 제시하는 통일된 사양과 표준을 만족하여야 합니다. 따라서 전산 하드웨어 시스템이나 주변장치는 그 종류    와 가격을 신협중앙회가 매년 인증절차를 거쳐 선정하게 되고 또 안정적인 신협전    산시스템을 운영하기 위한 각 단위 조합별 예산을 책정하여 이루어 지므로 금융시    스템 역시 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 특히 신협의 금융사업에 적용되   는 소프트웨어는 신협의 표준과 사양에 특화된 고유한 것이며 당사를 비롯한 인가    된 업체들만이 공급하고 유지보수를 할 수 있습니다.

3) 대체 시장의 현황 및 향후 전망

  통신 및 방송 IT 서비스는 당사의 무선통신솔루션 사업부문 및 디지털방송솔루션 사업부문이 수주한 프로젝트를 중심으로 유지보수 등의 업무를 수행하며, 고객의 요구에 맞추어 솔루션을 개발하여 제공하기 때문에 대체 시장을 판단하기가 매우 어렵습니다. 다만,장기적으로는 통신과 방송이 융합되는 컨버젼스 시장으로의 변화에 맞추어 차세대  TRS 및 유비쿼터스 시장을 선도하는 기술력을 갖추어야 할 것 입니다.  

  신용협동조합 IT 서비스는 신협의 특수성으로 인해 기존의 협력업체 외 타 업체의 진입에 대한 장벽이 높아 시장점유율 하락 가능성은 낮으며 신협의 기존 업무 외에 신용카드, VAN  등 신규 사업으로 인해  당사의 사업 기회는 확대되리라 예상됩니다.

2. 자원 조달 상황

A. GEMS 사업부문(Government and Enterprise Mobility Solutions)

  디지털 TRS 시스템은 주제어기(망교환 장비), 중계소장비(주 중계기, 보조중계기), 지령장비, 이동국 설비(고정용, 차량용, 휴대용), 부대장비(녹음장치), 중계소 설비 (철탑, 에어컨, 안테나), 시험장비(계측기)와 같은 하드웨어와, 운영 및 응용 소프트    웨어와 망 관리(Network Management) 같은 특수용도의 하드웨어 및 소프트웨어     등으로 구성되는 복합적인 대규모 시스템입니다.
  디지털 TRS 사업 수행을 위해서는 여러 가지의 통신장치와 엔지니어링 기술이 요 구 됩니다. 모토로라가 생산하는 TRS 하드웨어 장치(망 교환장비, 단말기)는 Motorola사의 공식 Dealer인 당사를 통해 도입되고, 또 모든 하드웨어 및 소프트웨어를 엔지니어링하고 시스템을 통합(System Integration)하고, 무선망 설계와 최적화를 통하여 최종적인 통신망을 완성하는 무선통신솔루션 작업은 당사 기술력에 의해 독자적으로 수행하고 있어 자원 조달의 어려움은 없습니다.

B. DBS 사업부문(Digital Broadcasting Solutions)
  인코더, 멀티플렉서, 송수신장비 등의 헤드엔드 시스템과 제작, 편집시스템, CAS(수신제한시스템), DRM(디지털 콘텐츠 저작권보호) 등의 디지털방송솔루션들은 현재 대부분 외산장비가 주를 이루고 있습니다. 당사는 Tandberg, SkyStream Networks,Conax, SCM, 3COM, NEC, TOSHIBA 등 세계 유수 벤더와의 공고한 협력관계를 통해 안정적인 자원조달 기반을 갖추고 있을뿐만 아니라 자체 개발 솔루션인 DABS(Digital Audio Broadcast Solution), 오디오연동데이터방송솔루션, 모니터링시스템, 데이터방송 어플리케이션, NVOD(Near Video on Demand) 및 VOD시스템 그리고 디지털 광고 삽입솔루션, Comtents Management 솔루션, Web-TV 솔루션 등 을 지속적인 당사의 R&D 센터 기술개발력을 동원하여 디지털방송솔루션 개발을 통해 국내 디지털방송사업자는 물론 해외 시장까지 진출을 모색하고 있습니다.

3. 경쟁상황

A. GEMS 사업부문(Government and Enterprise Mobility Solutions)

  국내의 경쟁사의 경우 사업수행에서 완료까지 보유기술력 및 전문인력이 없어 대   부분의 기술인력을 외국의 TRS 공급업체에 의존하고 있으나, 당사의 경우 모토       로라의 TRS 장비(통신망 교환기, 단말기)만 제외하고 시스템통합(System Integration) 및 시스템 엔지니어링(System Engineering), 무선망 설계 및 최적화 등의 Solution 업무를 직접 수행하고 있습니다. 당사는 세계 TRS 시장에서 가장 높은 경쟁력이 있는 시스템을 생산하는 모토로라의 TRS 시스템 국내 공급 Dealer이고, 모토로라 이외에 해외 장비 제조업체로는 노키아, R&S, 텔트로닉스사등이 있습니다.  

B. DBS 사업부문(Digital Broadcasting Solutions)
  당사는 방송 및 통신업체가 필요로 하는 사업에 맞는 솔루션에 대해 제안 및 컨설팅을 수행합니다. 대형 사업자의 경우 공개 입찰을 통하여 프로젝트를 수주하는 것이 일반적이며, 케이블사업자의 경우에는 직접 방문하여 total solution 제공, 당사를 통한 지속적인 시스템 확장 및 신규 사업으로의 진출을 컨설팅하고 있습니다. 당사의 경쟁업체는 프로젝트의 특성에 따라 디지털방송관련사업에서는 에이스텔, 미래타 등이 있으며, 위성사업에서는 펜타미디어, 에이스텔 등이 있습니다. 그 외에 신규 사업에 뛰어든 새로운 업체들이 설립되어 무한경쟁의 상황입니다.
그러나 한편으로는 경쟁업체들의 경우 방송 부분만을 취급하거나 또는 통신 부분만을 취급하는데 반해서 당사는 방송과 통신부분을 동시에 수행할 수 있는 업체로 고객에게 end-to-end 솔루션을 제공한다는 장점이 있습니다. 우수한 기술력을 보유하고 있는 다양한 벤더들과의 유기적인 관계를 통해 기술력의 극대화를 유지하고 있으며, 특히, Tandberg,  SkyStream Networks 및 Conax사와의 전략적 제휴 관계로 현재 아시아-태평양 지역을 총괄함으로서 경쟁우위를 갖게 되었습니다.

C. F&B 사업부문(Fashion & Brand)

  타 경쟁업체와의 경쟁력 확보를 위해서는 먼저, 타 제품과 확실히 차별화 된 특별한 컨셉을 제공하는 브랜드, 경쟁력있는 디자인을 기반으로 한 제품의 신속한 출시, 대리점 또는 백화점 등 원활한 제품 판매를 위한 다양한 유통망 확보, 상품의 가격 등 많은 요소가 확보되어야 합니다. 현재 가방 등 제품의 제조업체는 약600여개로 기록되고 있으며(출처: 통계청 광공업통계) 완제품을 수입하여 판매하는 업체까지 합치면 가방산업 전체는 완전경쟁시장으로 볼 수 있습니다. 그러나 자사 브랜드인 키플링은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 경쟁우위를 보유하여 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며 수입 캐주얼백의 리딩업체로 등극하고 있습니다. 또한 할인매장, 재래시장, 대형 할인마트 등에 납품되는 저가제품이 아닌 자체적인 경쟁력을 보유하고 있는 백화점, 전문점 등에 공급하고 있는 업체는 키플링을 포함, 전체의 20%정도이며 가격대별로 수요층이 다르기 때문에 각 브랜드는 동일가격대의 타 브랜드를 주요 경쟁상대로 인식할 수 있습니다.

D. ITS 사업부문(Information Technology Service)

  금융 IT 서비스를 제공하는 신협 시장에는 당사와 휴노테크라는 2개사가 1,051개의 단위 신협을 대상으로 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사는 전국 지역을 대상으로 11개의 지사를 통해 판매활동과 유지보수로 63%의 시장을 점유하고 있습니다. 유지보수는 곧바로 Add-on이나 교체 판매로 이어지는 특성이 있어서 상호 경쟁을 하고  있으나 타 협력업체는 전국적인 지사망이 없는 관계로 효율적인 유지보수 서비스를 제공하지 못하고 있는 실정입니다.