thinkpool

- 위험대비수익률 -7.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -2.2% - 증권사 목표주가 51,200원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 거래비중 기관 38.44%, 외국인 22.12% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -7.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 9일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.65% 하락하면서 31,700원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 18.72% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
클래시스	1위	3.2%	5위	-25.9%	5위	-8.1
오스템임플란트	2위	2.9%	3위	-16.5%	2위	-5.6
디오	3위	2.6%	4위	-18.7%	4위	-7.1
바텍	4위	2.4%	2위	-16.3%	3위	-6.7
아이센스	5위	2.1%	1위	-1.3%	1위	-0.5
코스닥	-	1.9%	-	-6.4%	-	-3.3
의료,정밀기기	-	2.0%	-	-11.6%	-	-5.8

관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -2.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의료,정밀기기업종은 2.2% 하락하고 있다.

클래시스	11,000원 ▼550(-4.76%)	바텍	26,450원 ▼750(-2.76%)
아이센스	23,450원 ▲600(+2.63%)	오스템임플란트	34,500원 ▼900(-2.54%)

증권사 목표주가 51,200원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 51,200원이다. 현재 주가는 31,700원으로 19,500원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DS 투자증권의 전상용 에널리스트가 " 2019년 창립 최대 실적 달성! 2020년도 창립 최대 달성 이어질 전망! , 지난해 창립최대 실적 달성!. 올해 예상 매출과 영업이익은 각각 1,539억원(+18.0% yoy)/441억원(+26.6% yoy)으로 창립최대 실적을 이어갈 것으로 전망된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 47,600원을 제시했고, 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 큰 사고 없었던 4분기, 2020년은 미국 성장이 핵심, 4Q19 Review: 매출액 기준 시장기대치 상회하는 실적. 상반기 코로나19 사태로 인해 중국 매출 둔화가 불가피한 상황에서 3사 중에 중국 비중이 가장 적고, 영업이익률이 높다는 점이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 56,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.44%, 외국인 22.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.78%를 보였으며 외국인은 22.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.71%로 가장 높았고, 기관이 35.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 27,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)디오 주주총회소집결의
(주)디오 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)디오 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
3월3일 :2월18일 :2월18일 :