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[투데이리포트]디오, "해외 시장 확대 과…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 디오(039840)에 대해 "해외 시장 확대 과정의 성장통 겪는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 디오(039840)에 대해 "디지털 임플란트는 일반 시술 대비 성공률과 식립정확도가 높고, 환자의 통증과 출혈이 경감되는 장점이 있다. 임플란트의 골유착기간, 시술 시간도 단축된다. 이외에도 의료 분쟁시 치과의사의 책임범위를 줄여준다. 이런 점들을 감안할 때, 장기적으로 임플란트 수술은 디지털로 대체될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 해외 확장 전략은 각국가 상위 치과 유통업체와 JV를 설립하는 전략이다. 현재 4개의 JV(이란, 중국, 일본, 인도)를 설립하였다. JV구조를 통하여 설립초기부터 이익을 낼 수 있는 장점이 있다. 다만, JV 설립과정에서 중국지역 외형이 감소한 부분이 아쉽다. 하반기에는 이전 수준으로 외형이 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 가장 앞선 디지털 치료 기술(디지털 임플란트, 디지털 교정 등)을 보유하고 있다. 해외시장 확대가 본격화되며, 디지털 임플란트 기술력에 대한 프리미엄이 점진적으로 주가에 반영될 것으로 예상된다. 중국 지역의 매출 회복이 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,060 | 51,300 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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