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[투데이리포트]디오, "건강 보험 적용 확…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 디오(039840)에 대해 "건강 보험 적용 확대(만 65세 이상)에 따른 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 디오(039840)에 대해 "건강보험 적용 연령 확대로 인한 수혜가 기대된다. 치과용 임플란트에 대한 건강보험 적용은 2014년 7월부터 시작됐다. 수혜 연령은 2014년 7월부터 만 75세 이상, 2015년부터 7월 만 70세 이상, 올해 7월부터 만 65세 이상이다. 동사의 국내 시장 점유율 10%를 가정했을 때 올해 건강보험으로 발생되는 신규 매출액은 38억원으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 매출액은 237억원(+39.8%, YoY)으로 예상한다. 임플란트 내수 매출액은 101억원(+74.2%, YoY)으로 성장을 이끌 전망이다. 영업이익은 79억원(+78.6%, YoY)으로 전망한다. 고마진의 임플란트 매출 비중이 전년동기대비 9.9%p 늘어나며 원가율 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "디지털 임플란트 확산 속에 보험 적용 연령 확대로 올해 매출액은 1,012억원(+38.6%, YoY)으로 예상한다. 영업이익은 전년 대비 66.9% 증가한 345억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 69,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,500 | 65,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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