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[투데이리포트]오로라, "캐릭터 완구 Lic..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 4일 오로라(039830)에 대해 "캐릭터 완구 Licensing Business에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 이베스트증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 오로라(039830)에 대해 "동사의 2015년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 YoY 6.0%, YoY 13.4% 성장한 1,303억원, 165억원으로 전망되며 실적 성장세는 지속될 것으로 판단된다. 이는, ‘유후와 친구들’의 인지도 상승 및 신규 캐릭터 ‘Cuby Zoo’ 출시로 자체 개발 캐릭터 라인업 강화될 것이고 이에 따라 국내 및 유럽, 중국 등의 판매량 증가 및 라이센싱 사업의 비중 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "35년의 업력과 국내 및 해외 브랜드 인지도를 기반으로 한 캐릭터 완구 생산 사업이 안정적인 매출처로 자리매김하고 있고, 가동 3년차에 접어든 인도네시아 신공장이 안정화되어 올해부터 생산성이 극대화될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 인도네시아에 2개 중국에 1개의 생산법인을 보유하고 있고 이 중 인도네시아 신공장은 2013년부터 가동이 시작되었다. 봉제인형은 수공업 형태로 생산되기 때문에 생산인력이 숙련되기까지 시간이 소요된다. 올해 가동 3년차에 접어든 인도네시아 신공장이 안정화되면서 동사의 생산성은 극대화될 것으로 예상되며 이는 곧 원가율 개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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