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[투데이리포트]오로라, "K콘텐츠의 구조적인..."_교보
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| ◆ Report briefing K콘텐츠의 구조적인 변화 및 브랜드化로 기업 가치 상승 교보증권은 오로라(039830)에 대해 "최근 홍콩의 사모펀드 퍼시픽아시아그룹(PAG)은 로봇완구 ‘또봇’으로 유명한 완구 제조업체 ‘영실업’을 2,220억원(지분 96.5%)에 인수. 국내적으로 캐릭터 콘텐츠의 브랜드 가치 상승과 완구 사업의 구조적인 변화 시작. 동사는 최근 이탈리아 몬도TV와 ‘유후와 친구들’ 시즌 4 공동 제작 계약 체결. Cash-Cow인 캐릭터 완구 사업과 성장동력인 캐릭터 콘텐츠 사업에 주목할 시기"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년 실적 개선세가 지속될 것으로 전망하는 이유는 캐릭터 콘텐츠 라이선싱 다각화 및 신규 애니메이션 출시, 해외 공장 생산관리 시스템(MES) 안정화, 캐릭터완구 라인 확대, 네이버의 ‘Line’, 요괴워치 등 OEM 사업 확대 등"라고 밝혔다. 한편 "동사 현재 주가는 금년 예상 실적 기준 PER 11.6배. 최근 3개년 평균 PER 15.9배(일본 Sanrio社 2015F PER 18.9배)대비 낮은 수준으로 매력적"라고 전망했다. |
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