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[투데이리포트]오로라, "완구시장 구조 변화..."_IBK
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| ◆ Report briefing 완구시장 구조 변화 수혜 IBK증권은 오로라(039830)에 대해 "제조 경쟁력을 보유한 동사는 시장변화에 대한 능동적 대응이 가능할 것으로 판단된다. 동사는 일괄 공정시스템을 통해 생산품질 관리, 적기 납품, 비용통제 등에 경쟁사 대비 우위에 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 예상 실적은 매출액 1,350억원(+13.1% YoY), 영업이익 130억원(+25.7% YoY), 순이익 90억원(+43.1% YoY). 올해 캐파증설에도 불구하고 대부분 비용이 인건비이기 때문에 감가상각비 증가는 크지 않을 것. 마진은 매출 증가에 따른 고정비효과로 전년대비 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2014년 예상실적 기준 P/E 11.0배 수준. 캐파 증설에 따른 매출 증가와 시장 구조적 변화에 따른 수혜로 실적 성장에 대한 가시성이 높다는 점에서 향후 주가흐름에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
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