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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.59% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜 22.9%이 너무 잦아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 11,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 31일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 오로라는 지난 1개월간 24.41% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 4.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오로라	1위	3.3%	1위	24.4%	1위	7.3
바이오톡스텍	2위	2.2%	4위	7.2%	4위	3.2
KG ETS	3위	1.8%	3위	7.9%	3위	4.4
해성산업	4위	1.7%	2위	11.2%	2위	6.6
정상제이엘에스	5위	0.5%	5위	0.4%	5위	0.8
코스닥	-	0.8%	-	7.2%	-	9.0
기타서비스	-	1.0%	-	4.9%	-	4.9

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 1.59% 상승중이다.

KG ETS	3,330원 ▲15(+0.45%)	정상제이엘에스	6,950원 ▼50(-0.71%)
바이오톡스텍	8,660원 ▲280(+3.34%)	해성산업	11,400원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.14%로 업종평균 상회. PER은 9.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오로라는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	오로라	해성산업	바이오톡스텍	정상제이엘에스	KG ETS
ROE	12.7	2.4	11.7	12.1	7.3
PER	9.2	32.9	27.0	13.9	10.6
PBR	1.2	0.8	3.2	1.7	0.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 118,434주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 692,230주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 810,664주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜 22.9%이 너무 잦아 최근 한달간 오로라의 매매회전율을 분석한 결과 4일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.12%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 0.92%를 보였으며 기관은 0.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.07%로 가장 높았고, 외국인이 3.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,500원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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1월11일 :