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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.57% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세 - 주요매물대는 11,650원 근방에 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 24일 오전 10시6분 현재 전일대비 3.75% 오른 12,450원을 기록하고 있는 오로라는 지난 1개월간 43.43% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 12.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디지털대성	1위	4.0%	2위	25.2%	3위	6.2
오로라	2위	3.4%	1위	43.4%	1위	12.7
오르비텍	3위	2.7%	3위	24.2%	2위	8.9
솔본	4위	1.3%	4위	4.2%	5위	3.2
레드캡투어	5위	0.4%	5위	1.3%	4위	3.3
코스닥	-	0.9%	-	3.8%	-	4.2
기타서비스	-	1.1%	-	2.6%	-	2.3

관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.57% 상승중이다.

솔본	4,795원 ▲5(+0.10%)	오르비텍	5,450원 ▲130(+2.44%)
레드캡투어	15,300원 0 (0.00%)	디지털대성	5,790원 ▲60(+1.05%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.14%로 업종평균 상회. PER은 10.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오로라는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	오로라	레드캡투어	오르비텍	디지털대성	솔본
ROE	12.7	6.1	16.3	6.9	-3.4
PER	10.3	14.7	11.1	21.6	-
PBR	1.3	0.9	1.8	1.5	0.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 16,874주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 135,875주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 673,513주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 809,388주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 최근 한달간 오로라의 매매회전율을 분석한 결과 4일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 8.46%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 0.78%를 보였으며 외국인은 0.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 강세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 11,650원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,650원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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1월11일 :