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[투데이리포트]오로라, "기대되는 하반기…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 21일 오로라(039830)에 대해 "기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 오로라(039830)에 대해 "하반기는 연말 크리스마스 수요로 인해 전반기 대비 실적이 개선되는 시즌으로 자사 제품 판매를 위해 생산에서 OEM 비중이 감소되는 시기이기 때문에 전반기 대비 수익성이 개선될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "우리는 본원 사업의 꾸준한 성장과 더불어 토이플러스의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 중장기적으로 토이플러스의 점포 확대 및 판매 채널 화대에 주목해야 할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 계약 이외에도 카카오톡 캐릭터 제품 출시, 큐비쥬 완구 출시 및 중국에서의 로열티 수익, 유후와 친구들의 새로운 시즌 방영 준비 등 오로라의 다각화된 캐릭터 사업은 꾸준히 진행 중이다. 아직까지 해당 사업들의 실적 기여가 크지 않지만 우리는 해당 사업을 통해 동사의 장기적인 성장 잠재력이 높아질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,550 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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