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화성(039610) : 3월결산법인이라 4월중순이후 실적결산(1년실적)

1.4대강,새만금밸브 / 플랜트용밸브(화학공장) / 가스밸브 독점공급업체

2.주식싯총 260억(현재가 3505원)

  2010년: 매출액 650억 영업이익 100억 (PER2.6 배로 초저평가된 주식입니다)

# 4월 최고수익주의 비밀 !!

1.3월결산법인으로 4월 실적발표(전년대비 이익 80%신장) 

2.실적이 초저평가된 소형주이므로(per2.6배)..조정시 상대적으로 강한 상승세 가능성

3.러시아수출(가스밸브), 중동지역 수출 추진으로 수출계약시 엄청난 폭발적 재료

4.회사주식담당이사가 홈페이지에 좋은소식에 대한 언급(무상증자??)

5.10년이상 무증도 없었고...자산재평가 검토등의 강력한 상승재료(IFRS수혜주)

현재가 3505원...4월목표가 4500원(전고점)~6천원 제시

                     상반기내 목표가는 6천원~8천원입니다. 

대구에 있는 밸브업체!! 장원규 대표님의 경영방침이 대단하군요
올해 매출액 650억을 목표로 23년째 흑자를 유지하다니,, 밸브 산업에서 최곱니다.

주주여러분들은 화성에 대해 기업적 가치보다는 가스테마에 대해 생각하시고 매매하시는게
편하지 않을까 사료됩니다. 그 이유는??
이번 4월1일 ~ 5월15일에 동해서 "불타는 얼음"  가스 하이드레이트를 2차 시추작업합니다.
이번 2차시추 작업에선 상업화를 타진하여 상업화 될시 동해에 있는 분량은 우리나라 30년간 국내
가스 소비량과 비슷하다고 생각하시면 됩니다.
가스 생산을 하게 되면 제일 먼저 생각되는게 무엇입니까?? 저의 사견은 파이프와 밸브일 것입니다.

얼마전 3D테마주를 생각하시면 될것입니다. 3D테마하면 입체안경업체인 케이디씨가 대장주로 날렸지요.
이번 가스 테마는 파이프는 요근래 급등락으로 인해 피로감으로 도태되어 있는 모습으로 당분간은
파이프주보다는 밸브업체에 투자 하심 좋을 것입니다. 가스새면 밸브로 잠궈야지요 ㅎㅎ
화성의 기술적 분석으로도 1월부터 3월까지 3중바닦을 형성하면서 매집하는 것을 고수분들은 눈치챘을것니다.

아시는 분들은 이제 조용히 하시고 잔파도에 휩쓸려서 뇌동매매 하지 마시고 큰파도가 조만간 밀려올것이오니..파도타기 함 즐겨 보시죠!!

**영업실적으로 본 주가추이 및 적정주가

연도     매출액    영업이익   순이익    주가범위(최대치-최소)   평균주가
2006      318억       25억        16억       3000원~1500원             2200원     
2007      358억       23억        16억       4740원~2200원             3000원
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평균      330억       25억        16억       4000원~2200원              2700원
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2009      550억       65억        50억       4500원~2500원             3000원  

2010      650억      100억       75억       8000원~4500원             5500원 == 예상치 
             2배          4배        4.8배           2배 정도                     2.0배

참고적으로
2006년~2007년 평균 영업실적을
2010년 예상실적으로 비교해 보시면  매출액(2배) / 영업익(4배) / 순이익(4.5배)
따라서 2010년 주가추이를 보수적으로 접근해서 2배라고 가정해도...
최대 8000원~최소 4500원...평균주가는  5500원이 나옴을 알수있슴
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현재가 3505원 ... 4월목표가 4500원~6천원...적정가치(6천~8천)