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[투데이리포트]다산네트웍스, "적극 물량 확보해 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 14일 다산네트웍스(039560)에 대해 "적극 물량 확보해 나가야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "향후 실적 흐름/해외 통신사 장비 공급 계약 시기를 감안 시 현 시점은 적극적인 비중확대에 나서야 할 때라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4분기 실적 호전이 예상되는 이유는 폴란드 지역 스위치/FTTH/DSL 장비 신규 공급 개시로 유럽 지역 매출 증가가 예상되고, 지난해 1~3분기 부진했던 베트남을 비롯한 동남아 매출 역시 4분기 큰 폭 증가가 예상되기 때문이다. 여기에 자회사 실적이 개선 추세를 나타내고 있는 점도 실적 향상에 도움이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016~2017년 미국/일본 통신 3개사로부터 1,500억원 수준, 기존 유럽/동남아 지역 공급 물량 기확보분 500억원을 합쳐 총 2천억원의 신규 공급 물량을 확보할 전망. 따라서 2016년 하반기 152억원, 2017년 연간 305억원의 영업이익 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,750 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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